诗曰：
春宵最苦梦难成，只为思君情更深。
斜倚窗前生别恨，愁怀怎不到三更。
话说汉王听见番使出言不逊，心中大怒，便命将诗取在龙案上。看见上面花花绿绿，不知说些什么；又命众文武拿下去看，个个不知，人人不晓，好似泥塑木雕一般，急得汉王满面通红。番使又奏道：“天朝既无高人破得此诗，皇爷便要称臣我国。不要别物进贡，只要照人图上美一女 ，知道是谁，速速进与我主，陪伴国王，以免两国相争。”这句话说得汉王气上加气，怒冲冲便问：“人图今在哪里？快呈上来。”番官答应，把人图呈上。天子展天一看，不看犹可，一看时大吃一惊，暗想：“这图是昭君容貌，如何到得番邦？”急将番官问其缘故。番官诉出真情：“只因天朝毛丞相逃到我国，将人图献与狼主，狼主一见此图大喜，故差微臣到此。”汉王听说大怒，咬牙切齿恨毛贼。
番官又在殿上催促，急得汉王正无主意，来了文曲星状元刘文龙，销差回复圣旨。一见汉王满面愁容，问其缘故。汉王含怒说了一遍，将诗递与文龙。文龙接过细看，叫声：“我主且免忧心，若论番诗，臣可立破。”汉王大喜：“卿可将诗解来。”文龙领旨，将身站起，喝叫：“番官，仔细听着，你的字迹虽然古怪，诗理机关，怎能瞒人？说什么天诗难破，你且听我念来，是也不是么：
天仙有意下瑶台，枉入深宫大不该。
若把琵琶来别抱，倚门好待美人来。
番官听得诗已识破，吓得魂胆俱消，跪在地下，冷汗长流。文龙念破番诗，奏道：“臣启我主，番人诗中，取意分明，一派轻辱天朝之意，其罪不容诛了。”汉王闻奏，大怒道：“可恨番邦无礼！”喝叫殿上金瓜武士：“把番狗先问典刑，以正辱慢之罪。”一声旨下，谁敢怠慢？早把番官推出午门。正要处斩，忽见右班中闪出总兵李陵，叫声：“刀下留人。”一边跪奏：“臣有下情，冒奏天颜：今将番诗辱慢天朝，乃番王主意，来使不知；况两国相争，不斩来使，伏乞我主暂息雷霆，饶恕番官，着他回国，传知番王，速速进贡来朝，免他辱慢之罪，如敢抗违，只消我国提一支人马，将番邦踏为平地。”汉王准奏道：“李卿言之有理，把番官赦免，宣上殿来。”番官先谢皇爷不斩之恩。汉王喝骂：“番狗，若非李卿保尔，焉能留你狗命？今将头颅寄尔颈上，回番传谕尔主：若是来朝进贡，一笔勾销，若再抗违，两罪并发。”吓得番官诺诺连声，退出朝门，飞星回番。
汉王打发番官去后，重赏刘状元。退朝回了西宫，有昭君接驾。汉王扶起，一旁赐坐，便道：“爱妃，今日朝中出一奇闻：只因放走毛贼，四处画形图影，未曾捉到，哪知此贼逃往外番单于国，惹起祸根，他将人图拐去，进与番王，番王听了毛贼的话，打发差官一名，前来进上番诗一首，来难我国君臣，还有美人图一幅，像貌却与爱妃一样。番官面奏寡人：有人识得番诗，他邦情愿来朝进贡；无人识得诗，就要爱妃去和番。”昭君大惊，连忙问说：“朝中文武谁人认识得番诗？”汉王道：“就是状元刘文龙，字字行行，破得分明。”昭君听说，恨杀毛贼：“一奴一和你什么冤家对头，把一奴一人图带至番邦？可怜人在天朝，图落番地，现在一奴一的人与形影，两处分离，一奴一命好苦也！”由不住一阵心酸，泪流满面。汉王亲将龙袖代昭君拭泪，叫声：“爱妃，且免愁烦，少不得拿到毛贼，剥皮剔骨，以泄爱妃之气。”正说间，林后来到西宫，昭君又把人图的话哭诉一番。林后也是深恨毛贼，又百般安慰昭君，吩咐宫中摆酒，代昭君解闷不表。
且言番宫土金浑一路走马，来得正快，已到雁门关，来叫：“关上儿郎，报与典守将知道，俺乃番邦土金浑回来了，早早开关。”军士急忙通报总兵。总兵带领家将来至关头，就叫：“番狗，你到天朝，怎生饶你回来？”土金浑道：“实不相瞒，天朝却有能人，破了番诗，要将俺斩首，多亏李将军救俺性命，望将军放俺过关。”总兵听说，骂声：“番狗，也是我主仁厚，饶你一死，快随本镇进关便了。”番官答应，随着马后进了雁门关，左右俱有兵卒管押，押着出了雁门关，番官得命，如飞而去，走到大营坐定，心中越想越恼：“可恨汉王，将俺这般凌辱，回国奏知狼主，兴兵杀到天朝，不怕汉王不献昭君。”
吩咐班师回国，三声大炮，拔了营寨。在路行程非止一日，到了单于本地，便把三千人马扎在教场，单身去朝狼主。狼主便问天朝一段缘由，土金浑奏道：“天诗已有刘状元破了，汉王不献昭君之女，小臣一命几乎送在中国。还要传知狼主，若再不进贡天朝，要将我邦国踏成平地呢！”番王闻奏，气得只翻白眼。一旁毛延寿跪下，叫声：“狼主，且休烦恼，狼主不想昭君便罢，如要昭君，只须差一能臣，统领一精一兵，杀到天朝，抢关夺寨，不伯汉王不献出昭君。虽天朝有李氏父子，用兵如虎，我国何足惧哉？”番王闻奏，大喜道：“卿所奏，言之有理，这叫做一不做，二不休。即日就统发大兵，杀到天朝便了。”遂问两班文武：“哪位卿家前去领兵？”早有番营大将石庆真拜倒在地：“微臣愿去领兵，不将天朝昭君取来，进与狼主，誓不回兵。”番王闻奏大喜，赐了三杯御酒，加封石庆真为征南大将军，统领十万人马，取讨昭君。庆真领旨谢恩，退出朝门，即刻到了教场，点了十万人马，放了三声瓜子炮，人马拔营，辞王别驾，好不威风。一路上中队催着前队，后军紧着前军。正走之间，来得甚快，已离关不远，石庆真吩咐扎下营盘。过了一宵，次日统领人马向雁门关讨战，只吓得守关军士一看番兵势如潮涌，只吓得屁滚尿流。未知为着何事，且听下回分解。