话说妖魔一心只要等取经的僧人，报行者一棒之仇，终日在臆牢牢。却遇唐僧们西回，到了前山脚下，在老汉子家，师徒商议要扮作俗人，乘月色过林。他神通早已知了，即忙分付小妖，传谕店肆，备下五荤三腥，等待唐僧。却不提防比丘到彼，也是僧人；他与灵虚子先变了客人，探了消息，复来到店中。
店中小二忙摆出饭食荤物。比丘僧说：“师兄，这却如何计较？”灵虚道：“此事不难，但恐做出来那妖魔就知。我想，妖魔纵然厉害，只与孙行者有仇。我们如今把煮饭吃了他的，将此荤物反耍他来传谕的小妖。待我再收下些酒，把小妖骗倒，唐僧们乘空儿过林去，也未可知。”比丘僧道：“只看你耍骗他了。”
正说间，果然店外走进许多小妖，向店小二道：“大王传谕，定要你们强西来的和尚吃荤，休得误事。”灵虚子一见了，笑嘻嘻的道：“列位劳碌，不弃嫌，店家现成酒肴吃一钟儿。”那小妖也有笑嘻嘻的答道；“客官受用，我们不当。”就要外走。也有老老实实，就接着杯儿吃下，拿起箸子吃肴。灵虚子把那外走的，一手扯住，你一杯，我一杯，只把桌子上荤酒，散的个干净。店小二又喜，喜的是卖了许多酒食。小妖又欢，欢的是这客官方情费钞。却不知灵虚子设计，荤酒内使了个迷十魂法，把些小妖昏沉沉起来，倒在林中熟卧，如十醉如痴。那六耳妖魔灵通原广，善于测识。只因他专意在报仇，知道唐僧们到林，设法计较，已遣小妖们传谕设计；他这一点得意心肠，遂把聪明障碍了。
却说三藏，戴着一顶帽儿，充做个客官；行者们都变了客官像貌，乘着明月，往前行走。只见八戒把三藏看了一眼，“嘻”的笑了一声。三藏道；“悟能徒弟，你又动了嘲笑心，我知定要弄出假来。你笑这一声，却是何说？”八戒道：我徒弟──
偶尔非他笑，见师戴客帽。四鬓十精十打十精十，强把光头罩。
秃发如老翁，无须似年少。顶线怎么收，倒搭稍儿拗。
行者听了道：“真呆子，此时要骗哄妖魔，瞒昧店肆，你且自生疑笑。”正说间，早已到林头。三藏便觉有些暖气蒸蒸，道：“悟空，果然这热气，莫不是当年火焰未尽熄？”行者摇着手道：“张老客官，你只走路，照管货物。”只见店小二听了个货物，便齐来争扯道：“客官，我店安歇吧，月已沉西，时夜深了。”行者道：“我们俱有旧主顾在前，休得争扯。”那店小二那里肯放手，却亏了比丘、灵虚两个假扮作客，走出店门道：“店小二哥，你休得要乱扯这众客。我知他是前店吃饱了夜饭，乘明月过林去的。”店小二那里听，月影下却见三藏戴着顶帽子，不见有网巾四鬓。乃一把手揪过三藏帽子，露出僧头来了；去了手，却不来扯，径往林中飞跑去了。
行者道：“师父，事不谐矣。这店小二走去，定是报与妖魔。如今作速前行。”三藏依旧光着头，便把八戒骂道：“都是你笑我戴帽，我说你动了嘲笑心，必定弄出假来。这店小二飞报了妖魔，蒸僧林罪孽牵缠，如何过去？”行者道：“师父，如今说不得。你与八戒、沙僧速过林去，便是炎热如当年火焰山，也说不得苦熬着，待徒弟听探妖魔消息，看这店小二如何去报。”三藏道：“徒弟，我便与八戒过去了，你这一担经担，却如何处置？”行者正迟疑，只见比丘僧道：“我等既相逢一处，挑却无力，也难代客官送这担子，只是照顾却不难。也罢，叫我这位客官替你守在店中，我乘月同你张老客过林去吧。”八戒道：“老客官，也莫瞒你。什么张客官、李老客，叫了这半会子师父徒弟。老老实实是和尚挑押经担，过林去吧。”三藏道；“这个呆子，必要露出体。”八戒道：“师父，你原说志诚不做假，你如何此时也弄假起来？”三藏被八戒说了这一句，点了点头，催着马垛前走。比丘僧也同行，只丢下行者。
行者把担子挑入店家，十十交十十付灵虚子道：“客官，烦你照顾一二。我去探听店小二消息来也。”忽刺一个筋斗不见。灵虚子变了客人，与行者守着经担，他见孙行者筋斗神通，乃夸奖道：“这猴头真也奥妙！”乃赞叹几句道：
妙哉孙行者，筋斗果然能。忽喇一声响，斯须万里风。
尽皆方寸内，不出此虚中。寄语善知识，意知意马同。
却说六耳妖魔坐在洞内，向众小妖说；“唐僧做事颠倒好笑，装什么假！戴个帽子，遮了光头，那孙行者们，俱变作客商，要乘月过林，只好瞒店家。如今已入林走着，如何店小二不抢夺他担子入店？我遣去的小妖，如何也不回信？”众小妖道：“大王通灵目是知道。”妖魔道；“我每常十精十通万里，百事先知。今日只因仇心动了要报，过于欢喜，遂了生平，不知怎到生了些障碍，知其一，不知其二。想是当年聪明太过，神化忒十陽十，与那孙行者打斗，上天下地，出幽人明，谁能辨别真假。后来被他扯到灵山，谒见如来；被如来看破，把金钵盂罩下，露出本相，被孙行者一棒。想是这一棒之亏，损了些知识灵十性十。料着如今小妖传谕了店肆，定然盘诘着他，必来报我。”
却说店小二扯下三藏的帽子，看见是一个光头和尚，丢十了手，飞往林中，走到洞来要报知妖魔。方入林来，只见地下东倒西卧，都是传输那几个小妖，被灵虚子把空酒迷倒在此。他个个去唤，那里得醒？只得去报与妖魔。
魔王听得，把智元一察，笑道：“是我恃着小妖传谕店肆盘诘，就不曾细把这仇僧们查看。如今唐僧押着马垛，八戒、沙僧挑着担子，又有那灵山跟来的比丘僧随伴。我如今大弄神通，到前去拦阻了唐僧，却遗下孙行者在此，尚未过林。这和尚原是我的对头，他却也是有手眼的。况店中他的经担尚在，却是那优婆塞假变客官守着。这道人把荤酒诈骗，迷了我小妖，情理难饶恕！如今把唐僧放过去罢，只教他受些炎蒸，蒸倒了他，待我擒了孙行者与优婆塞两个仇人，再去算计唐僧。店小二，你可到店，把他经担封锁在屋，不可与他抢去。那客人，定要强他吃荤腥。他如不吃，连茶汤也休与他一口。有一个十毛十头十毛十脸形相似我的，此乃我的仇僧，切不可容他挑了担包去！”
店小二领了妖魔说话，回到林西头。却好行者找探前来，远远知是店小二。乃变了一个小妖，上前道：“店小二，你去把和尚报与大王么？”店小二道：“正是。”行者道：“大王如今怎计较？”店小二说：“大王智识，已知唐僧们过林去。如今大放炎蒸蒸他，只待拿了孙行者，方才再去算计唐僧。”行者道：“闻知孙行者也挑着担子，随了唐僧前去。”店小二笑道：“大王已察知他未曾去，说有个什么优婆塞假变客官，与他守着经担在我店里。”行者听了道：“原来这妖魔灵通，还似旧时。且优婆塞变客与我保护真经，我也不曾把慧眼看他。如今正用得着他，休得说破。”一面辞了店小二，径往洞来，看妖魔作何计较。
不妨妖魔早知行者假变小妖，探听店小二消息。那妖魔忖道：“他如今往我洞前来了。我如今却变了他，先到店中，诈了他经担来。”好妖魔，他原变过行者打唐僧，连菩萨也认不的他，惟有如来识破。那时比丘、优婆塞，如来前都识破了他，他却又变了孙行者到店。
不知灵虚子在店中，见行者一筋斗打去，虽然暗夸他神通，却就动了一种灵心，忖道：“孙行者筋斗固打去，丢下经担叫我看守。想这六耳妖魔，灵通虚应，当年如来面前尚弄神通，只恐假变了孙行者来要骗了担子去。我如今且敲动木鱼，唤回比丘师兄计议保经担。”把木鱼连敲了几声，早已惊动比丘僧听闻，说：“灵虚子木鱼声来，想是真经被妖魔抢夺。”忙向三藏道：“老师父，你可住在这林前空隙地上，料出林也没多几里。可着一位高徒速去救护行者担包，莫令妖魔抢去。”三藏道；“客官，多承你陪伴前来，只是这炎蒸酷热，真实难过。如今幸已保全，过了大半路头。既是要救行者担子，悟能、悟净，你两个且歇下，谁人去救？”八戒道：“我被这蒸热，不说蒸笼，腿酸脚软，好生难过。沙僧去吧。”三藏道：“悟能去，恐老实露出事来，倒不如悟净去罢。只是事不宜迟。”沙僧依言，离了三藏，一朵飞云到了店中。
那灵虚子木鱼方住了敲，妖魔尚未来店，小二也未准备。沙僧见了灵虚子，问道：“客官，我大师兄何处去了？”灵虚子道：“沙僧师父，你也休管他。只是事不宜迟，你可快把行者担子挑到师父处，待行者来。若迟了，只恐妖魔知机来抢也。”沙僧依言，遂把行者经担挑出店门。店小二被灵虚子用个迷目障眼法，那里知道挑去？
却说六耳妖魔知行者来他洞前，他遂变了行者，要到店肆来骗行者担子，忽然呵呵大笑一声道：“沙和尚我倒宽放了，随唐僧去吧。你却跨云躲热，又来把孙行者经担挑去。可恨这优婆塞，以木鱼声传信比丘僧。我如今到店中没用，且假变了孙行者，骗了沙僧担子，有何不可？”
却说行者走到妖魔洞前，只听得洞里吵吵闹闹，咒骂连声。行者隐了身，走入洞来。只看见两个狐妖，一公一母；那母的变的似个婆子样，丧着脸，蹶着嘴，恶狠狠的，把那妖魔骂。那公的，变的似个汉子样，吞着声，忍着气，笑嘻嘻的，只赔不是。行者看那婆子生的：
妖模妖样，年纪倒有五十八。粉黛胭脂，搽的眉眼和腮颊。绿袄身上穿，红花头上插。嘴喳喳全没个收留，脸丧着那里有些喜洽。说风十流已老有甚风十流，论邋遢倒有几分真个邋遢。没法，也是妖魔剥杂，娶得这妖婆，怎不把人笑杀。
却说行者，因何认的是两个狐妖，只因那狐妖在霪雨林走下来，恨行者、八戒捆打他，到这六耳妖魔处挑唆他报仇。不知这六耳妖魔娶的是他姑十十党十十，这狐婆虽妖，却敬重僧道。他怪狐妖来借事报仇，却又遇着妖魔恨僧。狐婆屡劝妖魔，叫他莫与僧人成仇。妖魔听信了狐妖，那里肯依狐婆。没奈何，只等妖魔变了行者去骗沙僧经担，乃在洞内吵闹，咒骂妖魔。
行者听了他说变孙行者去骗沙僧经担，出了洞，一个筋斗打到三藏前，不见沙僧，问：“师父，沙和尚那里去了？”三藏遂把叫他救经担话说出。行者道：“徒弟的担子，那要他去救？”他不等三藏说毕，一筋斗打到店中。灵虚见了，只疑做妖魔，那里说实话。行者见经担不在，也不问灵虚子，一筋斗打在林中。半路只见妖魔变了他原身，在林里要沙僧经担。沙僧也是得了正果，能用慧眼，察得是假。
两个正在那里争讲，好行者摇身一变，遂变了个狐婆，走上前来，指着妖魔道；“你这不听好言的怪孽，唐僧师徒十万八千里程途，十余年的道路，辛苦取得真经。又不是他私用的货物，却是普济众生的真经。我好意劝你不要与他报仇，放他过林，你却听信了我那不才的孤妖挑唆，定然发炎蒸抢他柜担。如今又假变了孙行者来骗沙僧，你明事不做暗假，这圈套羞也不羞？”妖魔通灵分明，也知是孙行者假变了孤婆来说。他只因行者说他‘明事不做，羞也不羞’，他这真实愧心。遂现了原身，跳在半空道；“孙行者，你委实也有些手段。你固羞我明人不作暗事，你如何又变了我的婆子，更是可羞。你取上空来赌个神通么？”行者笑了一声道：“惫懒妖魔，你当年已被如来识破，遭老孙一棒灭踪，如何今日又在此林，要老孙复来灭你？”行者也把脸一抹，彼此各现了原身，俱无件兵器，只把两双手左支右舞，但见：
妖魔伸赤手，行者舞空拳。一个踢起双飞脚，一个推开两脊肩。一个单采领劈胸挝住，一个双剔灯当眼来剜。一个鲤鱼跌子偏生热，一个枯树盘根怎让先。一个骑鹤老子展双翅，一个过海龙王敌今仙。两个本是铜锅撞着铁刷帚，迎春只打得过残年。
行者与妖魔在空中相打，沙僧乘空地挑着担子往林东飞奔前去。毕竟后来怎生过这林，且听下回分解。
〔〖总批〗此一回机变更多，因有二心放耳。◎打了一棒，减了智慧。过于欢喜，又障了聪明。所以喜怒哀乐，俱亏本十性十。聪明人不可不思。〕