我们说刘备驾崩，意思是汉献帝之后，刘备继承正统，延续汉朝的命脉。这是对刘备的一种尊敬，表示他一生的理想，在某种程度上，已经获得具体的成就。
曹丕得知此事，大喜说：“刘备已亡，朕无忧矣！”主张趁机讨伐。贾翊功阻，而司马懿则枉力赞成。并且提出五路大兵，四面夹攻的计策。辽西姜兵从旱路取西平关；南蛮王孟获攻打益州、永昌和越隽诸郡；孙权攻两川夹口涪城；孟达攻汉中；曹真取西川。五十万大军，分五路并进。孔明再高明，谅也无法抵挡。曹丕依计而行，指派专人，先到东吴，向孙权解释前次未派兵 支持的原因，是一时不明。现在已经大悔，决定分兵四路灭蜀。东吴如果受，将来分给一半蜀地。
孙权正忙于改元为黄武元年，拜陆逊为辅国将军江陵侯，领荆州牧，以赏励他的功劳。但是内心则相当懊恼，早知道刘备病危，就不该向蜀示好，表示和解的善意。干脆一直攻打下去，把蜀灭掉，再回头伐魏。他听到魏使的传达，问陆逊有什么意见？陆逊说魏和吴都不是孔明的对手，不如先勉强答应，再看情况而定。如果四路皆胜，当然发兵支应。若是四路兵败，再做打算。
这时候孔明的特使邓芝也来到东吴，孙权心中的怨气，趁机发在这位说客的身上。弄得邓芝要往殿中的油鼎里跳，孙权才紧急加以阻止。请入内殿，以上宾之礼待之。决定由张温随邓芝入川，与孔明通好 。
刘备和孙权、曹丕三人，前后都判断错误。说起来三人各自一厢情愿，做出对自己有利的猜测。告诉我们旁观者清而当局者迷，还要加上一句：地位愈高，往往迷得愈厉害。刘备对孔明的礼待、信任和接纳，随着他的形势愈有利，出现递灭的倾向。孔明当然有自知之明，仿效当年汉高祖和张良的故事，也愈来愈像张良。非常谨慎地不发表 太多意见，有时候甚至于没有反应。孙权对吕蒙，尚且不如鲁肃那样信任。对陆逊更是缺乏信心，否则为什么派诸葛瑾向蜀求和不成，马上转向投降曹魏？他的想法是曹丕派兵夹攻刘备，结果也是落空。曹丕小心眼特别多，那时候还在整肃曹植的党翼。只想蜀吴相争，魏末得利，结果失掉了最好的时机。
孙权假降，曹丕还不是假意要分一半蜀土给东吴？双方缺乏诚信，自然不容易联合作战。实际上蜀军虎亭大败之后，已经没有什么兵力。孔明利用孙权和曹丕之间的矛盾，再派邓芝陪同吴使张温，向孙权表明两国同心灭魏，得天下太平。然后看天命所归何人，再来定夺的诚意。孙权大笑，于是吴蜀重新言好。曹丕当然非常愤怒，司马懿趁机烧火。建议御驾亲征，先取东吴。他人在曹营心在汉，存心害死曹丕。看起来真的是水镜集团派来卧底的人士，否则怎么会提这种馊主意呢？
司马懿被封为尚书仆射，抓住国政大事的决断权。曹丕则疲于奔命，差一点死在东吴都督徐盛的火攻烈焰中。大将张辽，腰际中了一箭，回许昌后不治而死。曹丕厚葬之，却不胜感伤！孔明这边，由于南蛮王孟获来犯，所以当赵云趁机杀出阳平关之际，回军成都候命。