司马懿对诸葛亮的作战心理，可以用三个词来描写：谨小慎微、战战兢兢、如履薄冰。为什么会这样呢？理由如下：
1，战前司马懿的心理对诸葛亮就特别畏惧。司马懿是个站的比较高的战略家，有好多别人没考虑的事，他很可能考虑了。战前，有三件大事使司马懿在心理上产生了很多的畏惧。其一是诸葛亮帮助刘备实现了“隆中对”的重大一步----占领了益州和汉中，那时诸葛亮大名环宇，在三国中神传，人人敬畏啊。司马懿当然知道这些，他能不怕吗？而且在司马懿心中甚至想到，如果诸葛亮硬要恢复汉室，魏国无人能与诸葛亮敌对，国家将危矣啊。其二是刘备死后，诸葛亮扶刘禅登位后，司马懿趁蜀国立足未稳之际，给曹丕出主意---趁早灭蜀国，否则魏国将面临巨大的麻烦。并且出了个具体方案：五路大军灭蜀。司马懿盘算着：诸葛亮你不是很能吗？，前一段时间我用前后夹攻之计灭了关羽，诸葛亮你比关羽能，我五路大军灭你，你如何首尾相顾啊，我看你有多能？，然而结果使诸葛亮安居平五路。这很明显吓坏了司马懿。其三是平南夷得胜而归。那时候各国都互有细做(间谍)，司马懿绝对想不到诸葛亮能打败并且收降孟获。因为，诸葛亮不得地利啊。诸葛亮在地形对己不利的情况下，能七擒孟获，而且最后收降孟获，这叫司马懿听了，那可是惊天劈霹雳啊，司马懿一定吓的胆战心惊。
2，开战后，司马懿直扑街亭，当他听到哨马报说：街亭已被占领，司马懿仰天长叹：我不如诸葛也。但当他知道了街亭的具体情况后，并没有说诸葛亮计策不行，而只说诸葛亮用人不当。从战中的好多事例，我们能看出，司马懿一直畏惧诸葛亮的神机妙算，特别害怕中了诸葛亮的计谋，从来不敢大胆行动。处于一种谨小慎微、战战兢兢、如履薄冰的状态，能不战则不战、能拖延则拖延，甚至因此而受到他下级将领的嘲笑，也不肯出兵。其实，那是因为司马懿无论如何也想不出战胜诸葛亮的办法，只能采取一种拖延性质的无奈之举。如果司马懿有办法，早就出战了。诸葛亮空城计吓走司马懿就很典型地说明，司马懿对诸葛亮的畏惧之心态。
3，冥冥之中的天意使司马懿战胜了诸葛亮。司马懿的怯战、不战、拖延、水磨功夫，冥冥之中竟然击中了诸葛亮的要害，这是司马懿所想不到的。为什么这样说呢？如果司马懿真的找到了战胜诸葛亮的办法，就是水磨功夫的话，那在诸葛亮死后，司马懿必定会说：看我司马懿多高明啊，神机妙算的诸葛亮都不如我啊。可实际情况是，诸葛亮死后，司马懿看了诸葛亮的营盘后，叹曰：诸葛真天下奇才也。由此，我们可以推想：司马懿并没有想用水磨功夫战胜诸葛亮，到诸葛亮死后，他也没想到这一点。只是天不作美啊。
那么，司马懿的水磨功夫为什么能战胜诸葛亮呢？这就是唯物主义所说的，事物的运动规律。司马懿的无奈之举，碰巧符合了这个规律，继而取得了胜利。这个规律就是：对待事情必须谨小慎微，才能做到认认真真，才能使自己立于不败之地，能不能成功还要看其他条件的变化了。对司马懿来说，这个变化就是诸葛亮累死了。这就成全了司马懿的所谓军事家。